1. Comece pelo cadastro do cliente
Use um cadastro consistente para identificar a pessoa atendida, registrar os dados de contato necessários e manter os documentos associados ao cliente correto. Evite guardar informações pessoais em várias conversas e planilhas sem relação entre si. Registre apenas os dados necessários para sua atividade e considere as obrigações de privacidade aplicáveis.
O cadastro serve como ponto de partida para consultar o histórico antes de marcar uma nova sessão. No EpgPro, clientes, anamnese e atendimentos fazem parte do mesmo fluxo de gestão.
2. Registre cada sessão de forma recuperável
Uma anotação útil deve deixar claro quando ocorreu o atendimento, quais informações foram registradas e qual acompanhamento ficou pendente. Estruture seus registros para localizar uma sessão sem depender da memória ou de mensagens antigas. O histórico terapêutico ajuda a consultar o que já foi feito em atendimentos anteriores.
Esses registros apoiam a organização do trabalho. Eles não substituem prontuários clínicos exigidos por profissões regulamentadas nem fornecem diagnóstico.
3. Acompanhe gráficos e prazos
Se você usa gráficos radiestésicos, registre a qual cliente e atendimento cada gráfico se relaciona e mantenha visíveis as datas relevantes para acompanhamento. Uma lista de gráficos sem vínculo com o cliente dificulta saber o que está ativo e o que precisa de revisão. O controle de gráficos radiestésicos do EpgPro foi criado para reunir esses dados com a rotina de atendimento.
4. Planeje retornos na agenda
Ao encerrar um atendimento, defina o próximo compromisso quando fizer sentido para seu processo profissional. Na agenda para terapeutas, organize horários, retornos e remarcações junto aos clientes. Uma agenda conectada ao cadastro reduz a necessidade de procurar informações em calendários separados.
5. Confira vendas e recebimentos
Separe o registro da prestação do serviço do controle de pagamento: um atendimento realizado e um valor recebido são fatos diferentes. Revise os lançamentos, acompanhe pendências e consulte relatórios para entender o movimento do negócio. A área de financeiro para terapeutas do EpgPro reúne vendas, recebimentos e indicadores com o restante da gestão.
Um fluxo simples para repetir
- Cadastre o cliente e marque o atendimento.
- Registre a sessão e as informações de acompanhamento.
- Associe gráficos e prazos, se fizerem parte do seu trabalho.
- Agende o retorno quando necessário.
- Registre a venda e confira o recebimento.
O objetivo é conseguir responder rapidamente a perguntas comuns da rotina: quem será atendido, o que já foi registrado, quais prazos estão próximos e quais valores ainda precisam ser acompanhados. Conheça o EpgPro para ver como o sistema reúne essas etapas.